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                                新冠肺炎疫情对中国磁性材料行业的影响
                                发布:2020-2-24

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                                引言:2020年春节期间,突如其来、传染性极强、源发于武汉的新型冠状病毒感染肺炎(新冠肺炎)疫情因恰逢春运而迅速向全国蔓延,目前截止到2月13日,全国确诊病例已超过5万人,港澳台和世界24个国家也已经发现并确诊数百例病例,疫情发生后,全国多地启动一级应急响应,举国上下共同抗击疫情。为避免人口大规模流动和聚集,采取了居家隔离、延长春节假期、企业延期开工等防控措施。疫情的暴发和蔓延及防控打破了中国磁性材料行业正常的弱势企稳发展状态,全行业面临新的压力,笔者从疫情前后几个方面作浅要分析,供行业企业和同仁朋友参考。


                                一、疫情前中国磁性材料行业整体情况

                                近年来,由于国际市场需求持续低迷,出口需求下降,另一方面,国内经济结构调整,经济增速下降明显,磁性材料应用市场需求疲软,中国磁性材料行业受国内外经济影响,产业发展受到了严峻考验。磁性材料产业整体出现明显供大于求的状况,市场竞争激烈。

                                2019年,中国磁性材料行业整体在低位振荡运行,整体来看,弱势尚未触底,向企稳趋势发展。但行业中涉及到的各类软磁材料和永磁材料表现出不同气象,同样的制品不同企业生产市场形势两极分化严重。

                                据不完全统计,目前,中国从事各类磁性材料(含粉料和原料)生产经营的企业近1600家,其中软磁铁氧体(包括锰锌和镍锌以及镁锌软磁铁氧体、粉料及主要原料)企业约320家,磁粉心及非晶纳米晶软磁合金企业约160家,永磁铁氧体企业(包括磁体和粉料及主要原料)约340家,金属永磁(包括稀土钕铁硼永磁、稀土钐钴永磁、铝镍钴、铁铬钴等永磁和主要原料及磁粉)企业约400家,其它磁性材料企业约60家,中国磁性材料产品有一定规模的国内外经贸企业超过300家。

                                稀土永磁上至原料下至产品,产业仍然在低谷振荡,受专利制约,中高端产品出口不畅,行业企业平均开工率不到6成;软磁铁氧体材料产能也出现了严重过剩,需求不旺,竞争激烈,行业企业平均开工率不到7成;由于稀土永磁相对永磁铁氧体仍然成本较高,加上出口受专利制约,而永磁铁氧体原材料近两年价格也持续降低,在供大于求市场竞争加剧的情况下,下游应用对性价比相对较高的永磁铁氧体需求相对稳定,永磁铁氧体产业在经过2012年的低迷后,2013年以来进入了平稳增长发展,少数企业订单充足,行业企业平均开工率近8成,总体形势相对较好,特别是电机永磁铁氧体磁瓦,但市场价格竞争激烈。

                                2019年,中国磁性材料行业出现了一些新的变化和特点,具体从各个相关产业来看:

                                稀土永磁材料产业

                                稀土永磁原料用的相关轻、中重稀土品种价格持续小幅度回落,到现在不少品种基本回到涨价初期水平,又座了次过山车行情;而稀土钕铁硼永磁市场波澜不惊,总体供大于求,市场竞争激烈,常规性能产品企业利润极低,总体开工率也仅仅在6成。此外,稀土钐钴永磁同样类似,近年来,智能手机在全球销量出现了爆炸式的增长,电动汽车、现代家电的日益普及,这些新产品都需要高性能的锂电池,而钴是生产锂电池不可或缺的原材料,所以价格爆涨翻倍,钐钴稀土永磁也受到严重波及,三季度后钴价从高位开始持续向下缓慢调整,目前在低位振荡,因钐钴永磁应用特殊和市场规模较小,市场情况比钕铁硼稀土永磁稍好。

                                预计2019年,中国稀土钕铁硼烧结永磁产量约17万吨,粘结钕铁硼约7000多吨,钐钴永磁约3300吨,相比2018年均小幅增长。

                                铁氧体永磁材料产业

                                由于稀土永磁相对永磁铁氧体仍然成本较高,加上出口尚须受专利制约,同时由于稀土永磁原料供应和价格的巨烈波动导致磁体价格波动影响,铁氧体永磁产业继2018年平稳发展以来,尽管中美贸易战受到一定影响,2019年多数企业依然保持相对良好的产销形势。永磁铁氧体预烧料需要的锶盐和钡盐及高性能铁氧体永磁添加的氧化钴等成分原料从一季度也开始大幅度上涨,到三季度才开始回落,但传统磁体产品价格只是小幅度上调然后下降,多数企业开工率约8成,少数企业订单饱满充足。值得重视的是,由于环保限产、新能源钴锂电池对钴需求强烈的刺激,原料供应紧张价格上涨的形势在一个时期内难以改变,钢铁产业去产能和环保压力也驱使铁红和铁鳞价格上涨,磁体企业将不得不向上调整价格,而用户承受力不同将使部分企业市场受阻,好在原料价格上涨波动情况在第三季度开始好转,部分原料价格小幅度回落。

                                预计,2019年中国永磁铁氧体产量约120万吨(磁体加粉料),与2018年相比呈现出小幅增长。

                                软磁铁氧体材料产业

                                2019年市场需求不旺,软磁铁氧体材料产能严重过剩,竞争激烈,行业企业平均开工率不到7成,预计2019年中国软磁铁氧体产量约36万吨,与2018年大致持平。

                                从企业结构来看,当前,行业内大中型的股份制(特别是上市公司)、民营和私营企业生产经营情况相对较好,中小微企业多数比较艰难。这主要得益于大中型企业实力强,产品多样,信誉较好,客户多实力强,产品质量有保证,新产品支撑作用明显。中小微企业产品单一,生产自动化水平低、条件差,技术创新能力不足,对应的优质客户少,淘汰率高。

                                需要指出的是,自从2018年以来,磁性行业企业发展情况差异较大,两极分化情况十分突出,整个行业形势复杂多变,不少企业基本是在维持生存,无利可图,难以投入创新发展,但也有约近一成的企业销售和利润保持了2位数的增长,其中主要为磁性材料上市企业。

                                纵观全行业,磁性材料行业内的市场竞争,表现在中低端产品同质化价格竞争更趋激烈,传统市场和固定客户在上游涨价、下游产业降低成本要求不断的双重挤压下,很多企业为了生存,不得不压缩利润空间,在同行中不断相互杀价,自相残杀,不少企业固定的客户在竞争中流失,生存艰难。但中高端磁性制品企业中少数技术优势强、自动化水平高的企业却订单充足而且利润率较高,与5G、大数据、云计算、新能源、物联网相关应用的磁性材料产品和器件市场形势较好并进一步趋好。


                                二、新冠肺炎疫情期对中国磁性材料行业的影响

                                自新型冠状病毒感染肺炎疫情暴发以来,在以习近平主席为核心的党中央的坚强领导下,举国上下、社会各界、各族人民众志成城、全力以赴、顽强拼搏抗击疫情,取得了初步进展,疫情防控工作进入新的阶段,但疫情还在扩散,新确诊病例还在增加,疫情得到根本控制的拐点还没有出现,疫情防控等各项工作的任务仍然十分艰巨。

                                在抗疫同时,国内磁性材料行业企业在搞好疫情防控前提下,精心组织安排、根据各地情况逐步有序开工复产,力争努力完成企业全年各项指标的任务更加繁重,但持续发展的疫情对我国磁性材料行业、产业、企业健康发展的不良影响从各方面已有显现。


                                1、居家隔离,停工停产,延期开工打乱企业正常生产秩序

                                为防范疫情扩散,全国春节假期延长,部分省市复工时间进一步推迟一至两周不等,企业经营计划被打乱。国内磁性材料行业企业正常生产经营停摆,部分企业收入和现金流中断,但是房租、工资、社保、利息、设备折旧等费用刚性支付的压力使部分中小微企业将蒙受较大损失,可能导致订单合同违约、资金周转困难,疫情严重地区体量较小、抗风险能力较弱的小微企业部分将面临破产倒闭的困境,风险还可能沿着上下游产业链传导,引发局部危机。


                                2、下游应用市场需求停止、下滑

                                磁性材料作为关键电子元器件的基础核心材料,应用市场主要集中在电子元器件、组件和终端电子整机产品企业分布最多的沿海华南和华东地区,主要是技术和劳动力密集型产品,从目前公开数据来看,除了湖北、以广东深圳为代表的华南和以浙江、江苏为代表的华东都是疫情相对比较严重的地区,制造业受影响大,磁性材料行业企业停工停产面积较大,目前多数企业还没有复工复产,因此下游应用在疫情期间对磁性材料的需求几乎停止。而下游需求停止和下滑可能导致部分中小微企业陷入困境。

                                下游元器件、组件、终端产品生产需要大量人工,由于各地疫情不一样,疫情管控制情况也不一样,随着各地下游企业视情况具备条件的开始复工复产,部分需求将缓慢恢复。


                                3、供销合同无法按期执行,企业信用受考验

                                因疫情影响,全国磁性材料企业大面积停产,特别是疫情严重的地区企业基本处于停产状态,即使开工的企业由于疫情人员管控,多数企业员工到厂率较低,无法正常按计划和进度完成年前订单。尽管都是同样受疫情不可抗力影响,但对企业未来与上下游供需双方合作和结算等方面都会带来不利影响,个别企业也可能会以疫情为借口悔约失信。


                                4、物流停止、滞后,原料、产品进出困难

                                目前,疫情严重地区的物流几乎停运、除了抗疫物资特批特管可以进出,其他物资进出受限,疫情不重的地区物流在从停止状态开始逐步恢复中,但受较复杂的管控,需供需双方报备对接、限制停留时间、沿途检测、甚至对驾驶员要求隔离一定时间,物流能力保障还比较滞后。因此,大部分复工的企业原料进不了工厂,产品无法运出,人员和车辆跨区跨省流动困难,特别是湖北基本上无法进出。

                                同时,因人员流动受限还可能直接或间接导致全国物流成本上升,在短期内推高物价的同时,还有可能导致部分企业供应链和节后返工受其影响,抬升企业生产成本。


                                5、人力资源危机

                                磁性材料产业中传统磁性材料制品多是劳动密集型产品,多数企业集中了大量生产和管理人员,很多大中型企业招聘了大量的外地员工,受防控疫情和疫情期间人员管控规定,目前全国人员在区域和省际间流动限制很严,使得疫情严重地区很多企业春节返乡员工无法及时到达工作岗位,即使到了企业所在地还需要隔离14天,企业复产工人紧缺、用工荒在疫情严重地区会比较严重,加上疫区和疫情对人的心理影响,会有部分员工流失。

                                尽管有数据表明,2020年毕业的大学、大专与高职毕业生人数可能超过700万人,但近年中国经济增速下降,各行业结构调整,就业压力大,而因磁性材料生产制造的特殊性,以及生产现场环境和条件及劳动强度等因素,这些毕业生中能进入到磁性材料企业从事磁性材料生产的非常有限,企业大量需要产业工人和技术工人。磁性材料产业工人和技术工人本来就招工难,疫情过后,用工荒会更加严重。


                                6、企业复工抗疫条件保障和限制

                                当前,全国正处于全民抗击疫情关键时期,疫情不严重的部分地区开始有条件复工复产、抗疫自救,但根据抗疫需要,各地对企业有条件复工制定了相应的管理政策和措施,首先要具备企业全员防控疫情的基本条件,如必要的身体健康调查、每天上班报到前体温检测、口罩(每人必戴,有企业其他条件都具备但因当前口罩难求无法做到员工人人具备就无法开工)、手套等防护用品、清洗和消毒用品,以及对生产现场、食堂、办公现场等企业全场的防疫管理措施,经过审核符合开工条件后才批准有条件复工,并要求企业复工期间确保无感染病毒员工,部分地方还要求企业签订保证书、承诺书,如复工期间出现病毒感染问题由企业承担全部责任并停产、全厂隔离。

                                目前疫情还在第二个暴发阶段,但有些还在恐慌下的企业急于复工,有的是想抢单,而有的则是因为年前积压订单和生产计划需要完成。如果不能按时交货,那么就有经济责任,还会影响后期合作,严重的会因此工厂破产。因此即使政府有禁工令,仍然有企业主冒险复工。在南通通州,因为违反了江苏省的开工规定,已经有人因此而被派出所拘留。

                                从目前来看,疫情严重地区生产复产较为困难,除了湖北重疫区,磁性材料企业和下游应用产业集中的华东和华南地区疫情形势相对其他地区也比较严峻,只有极少数企业局部开工;疫情重灾区湖北也有几十家磁性材料相关企业和部分区域应用市场下游企业,基本上处于停工状态。

                                因此,磁性行业企业复工要看各地疫情情况和政府政策,并做好充分的准备,有条件才开工,否则出现病毒感染问题得不尝失。


                                7、短期内磁性材料国内市场供求关系与平衡

                                疫情期间,无论磁性材料产业的上游原料供应还是下游应用企业,都处于同样的生存环境条件下,供需关系基本维持在疫情发生前的状态,基本保持平衡。


                                8、疫情期对进出口、国际交流和国际贸易的影响

                                新型冠状病毒疫情暴发后迅速蔓延,1月31日,世界卫生组织宣布,基于中国感染者数量增加、多个国家都出现疫情两个事实,宣布将新型冠状病毒疫情列为国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)武汉和湖北已经被很多中国人当作疫情区,而有些国家,又把中国当作疫情区,不理智的限制流动的方式,开始急剧升温。先是美国最早从武汉撤侨开始,接着英国、德国、芬兰、意大利等许多航空公司也都暂停了大量中国航班。这背后带来的问题就是一定程度上的国际恐慌的出现和商业来往的中断。持续的疫情,基本上中断了国内开展的国内外磁性行业线下会展与交流,国内行业企业和专家参与国外交流也受到严重影响,国外同行企业和专家来访中国交流也基本中断。

                                在当前出口相对低迷的情况下,海外国家提高对我国包括磁性材料及器件组件和终端产品在内的出口商品的检疫要求或将导致我国磁性材料及元器件组件和终端产品出口压力加大。当然,反过来看,中国是全球电子零部件生产和出口大国,国际上下游用户在短期内将产生供应链中断带来的一系列问题,国际下游用户寻求第三方供应必然变得急切。因此,PHEIC对中国经济的冲击和影响,仍主要取决于疫情的进展及严重程度和中国疫情控制能力与结果。中国的磁性材料与器件和组件供应链是全球嵌入式,如果这一块松动,而让全球产生备用基地,这一损伤将是不可恢复的。

                                尽管当下疫情多变,但更加长久的刺痛,是来自全球供应链的分散对中国制造的撕裂。随着中国疫情得到有效控制、世界卫生组织解除中国PHEIC,情况将很快得到改善。

                                美国是中国商品最大进口国,包括磁性元器件、组件和众多的机电产品,而从中美关系来看,中美间包括贸易摩擦,存在反复的可能。

                                2018年3月美国对华发起贸易摩擦,期间边打边谈,但形势总体上持续升级。美方对华加征关税的商品规模不断扩大、税率不断提高,并且已经超出了贸易领域,升级至科技战、金融战、地缘政治战、舆论战等全方位的博弈。2019年中国对外、对美出口分别为0.5%和-12.5%,创2008年以来新低。尽管2020年1月中美签署第一阶段贸易协议,中美贸易摩擦不断短期暂缓,但美国仍对约2500亿美元的中国进口商品维持25%的关税,对约1200亿美元的中国进口商品维持7.5%的关税。此外,美国两党已达成对华遏制的共识,强力打压中兴、华为等中国科技企业,并正试图通过美国商务部部署修改长臂管辖原则,将管控范围从美国技术占比的25%降到10%,一旦实施,就意味着大量日韩零部件将无法为华为供货,此外,作为对美国元器件的替代,2019年华为采购日韩部件的总量超过二百亿美元,增长50%以上,但如受到10%的限制,许多关键零部件也会受影响;而台积电是华为最重要的供应商之一,来自美国的订单占台积电的70%,如果台积电断供,华为很难承受。华为作为中国磁性材料及器件重要的用户如果受到影响,无疑会波及众多的磁性材料与器件生产企业。

                                值得注意的是,随着中美第一阶段经贸协定的签署,中国要在2020年与2021年多进口2000亿美元的美国商品,这就意味着贸易顺差对短期内中国经济增长的贡献将会进一步下降。


                                9、疫情期工作新业态和生活新模式促进相关产业发展

                                在疫情影响下,电子商务、电子政务、居家办公、虚拟会务/商务、线上教学等新业态和新模式应运而生并将迎来新一轮快速发展。

                                基于互联网、人工智能、大数据、智能机器人等前沿技术的应用将进一步向大众生活、企业经营、政府管理、教育培训等各个领域渗透和扩展。因此,未来,围绕新生态和新业态的网络、通讯、人工智能、大数据、智能机器人、远程智能医疗等相关磁性材料下游应用产业将持续发展。


                                三、疫情过后中国磁性材料行业发展趋势

                                根据目前疫情形势,估计2月底前后,疫情拐点将出现,疫情基本受控并得到有效遏制。疫情对中国磁性材料行业的影响和冲击将在一季度集中体现,如果疫情在一季度被基本控制,国家稳增长政策发力和消费回稳,相关受疫情影响的投资建设项目将会加快建设,如道路、教育、医疗、健康等行业的投资,以刺激需求、稳定就业、完善基础设施。

                                疫情过后,中国磁性材料产业链将经过短暂的自我修复调整期,磁性材料产业链生产计划的后置也将给二季度中国磁性材料行业反弹提供机会。预计下半年,中国磁性材料行业及随同中国经济企稳回升。2020年全年中国磁性材料行业发展形势将呈现前低、中稳、后企稳缓慢回升的特点,中国的磁性材料行业下半年在下游需求逐步恢复的形势下,也将迎来一波反弹,部分原材料会有一定幅度上涨。

                                另一方面,疫情的发生,将加快和推进我国磁性材料行业企业优化升级调整,未来,磁性材料产业中低端市场竞争会更加激烈,利润率进一步下降,而高端市场则会被有技术、有市场、有规模优势的少数企业所占领。新支柱产业的培育和“新基建”的建设,如:大力发展办公自动化、人工智能、生命健康、新能源新材料等知识和技术密集型产业,适应5G、智能网联汽车、量子通信、电子商务、在线医疗、远程教育等产业发展需求,同时,加快构建以新一代信息技术和以数字化为核心的新型基础设施,支撑产业及社会网络化、数字化、智能化升级发展,将持续推动中国磁性材料在这些领域的市场发展。


                                本文作者:中国电子材料行业协会磁性材料分会

                                翁兴园

                                2020年213

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